CRM para advocacia:
organize a entrada de novas demandas.
A pessoa explica a situação à recepção, repete ao advogado e espera um retorno sem saber quem vai responder. A Fluidz organiza no Bitrix24 a triagem, a avaliação responsável e os próximos contatos do escritório.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.
Do primeiro contato à passagem para o atendimento
- 1
Triagem
Quem deve avaliar esta solicitação?
Contato e contexto mínimo necessário. Encaminhamento ao responsável.
- 2
Avaliação
O que falta para responder?
Análise conduzida pelo profissional. Pendência e próximo retorno definidos.
- 3
Contratação
O que foi acordado para o atendimento?
Referência do escopo e das condições. Passagem para a equipe responsável.
Bitrix24 + Método Fluidsales™
Quem assume a demanda sabe o que já foi conversado.
A Fluidz estrutura no Bitrix24 o acompanhamento administrativo da entrada de demandas no escritório. Triagem, responsável pela avaliação, proposta de atendimento e retorno combinado ficam relacionados, com informações e acessos definidos conforme a necessidade.
- 01
A triagem coleta apenas o necessário para encaminhar.
HojeA recepção recebe detalhes sem saber o necessário para encaminhar.
Com a FluidzDefinimos informações mínimas para encaminhar a solicitação, deixando a análise com o profissional e o ambiente apropriados.
- 02
A avaliação mantém uma pessoa responsável pelo retorno.
HojeA pessoa espera resposta sem saber quem recebeu a demanda.
Com a FluidzRegistramos responsável, informação faltante e retorno, mantendo decisões sobre aceitação, conflitos e orientação com os profissionais.
- 03
A contratação preserva o escopo combinado.
HojeO atendimento começa sem localizar a proposta aceita e os documentos.
Com a FluidzOrganizamos proposta aceita, interlocutores e próximos passos, indicando onde consultar documentos sem transformar o CRM em arquivo processual.
Roteiro de encaminhamento de uma nova demanda
Organize a continuidade sem copiar toda a documentação para a ficha comercial. O escritório define quais informações são necessárias em cada momento.
| Momento | Registro administrativo necessário |
|---|---|
| Contato | Registro administrativo necessárioPessoa que solicita atendimento e canal de retorno combinado. |
| Encaminhamento | Registro administrativo necessárioÁrea e profissional definidos para avaliar a solicitação. |
| Pendência | Registro administrativo necessárioInformação solicitada, responsável e referência do local de envio. |
| Decisão de atendimento | Registro administrativo necessárioResultado informado pelo profissional competente e próximo passo. |
| Contratação | Registro administrativo necessárioReferência da proposta aceita e condições acordadas. |
| Passagem interna | Registro administrativo necessárioEquipe que recebeu, acesso necessário e retorno ao cliente. |
Datas informadas no primeiro contato devem ser encaminhadas ao responsável pela avaliação. O roteiro administrativo não substitui controle ou análise de prazo processual.
Acompanhamento administrativo com avaliação jurídica responsável.
Prazos processuais, publicações, peças, estratégia e aconselhamento jurídico permanecem nos sistemas e profissionais adequados. Análise de conflitos e decisão de contratação cabem aos profissionais do escritório. A implantação organiza o acompanhamento dessas etapas; acesso, armazenamento e comunicações são definidos pelo escritório. Campanhas de captação e certificação de conformidade ficam fora desta proposta.
O que você precisa
saber antes de começar.
O que fica no CRM e o que fica no software jurídico?
O CRM acompanha triagem, relacionamento, contratação e responsáveis pelo próximo contato. Processos, prazos, publicações e documentos jurídicos permanecem nas ferramentas do escritório. O projeto avalia apenas as referências e confirmações necessárias para dar continuidade ao atendimento.
Quem pode acessar as informações das solicitações?
O escritório define os papéis e a necessidade de acesso. A configuração deve considerar recepção, profissional responsável e gestão, conforme os recursos do plano. A existência de permissões não dispensa revisão de dados, usuários e procedimentos.
Quais informações da solicitação precisam entrar no CRM?
O escritório define a coleta necessária à triagem. Muitas rotinas podem usar contexto administrativo, responsável e referência para o material armazenado no local apropriado. Assim, o próximo contato fica organizado sem reproduzir o relato completo em todas as ferramentas.
Como encaminhar uma solicitação para avaliação jurídica?
A configuração pode registrar o profissional responsável, a referência do material e a confirmação de que a análise ocorreu. A avaliação jurídica, inclusive de conflitos, e a decisão de contratar cabem aos profissionais do escritório. O CRM acompanha o retorno administrativo.
O que levar ao diagnóstico sem expor casos?
Descreva a sequência de uma entrada de atendimento, os papéis envolvidos e onde o retorno ficou sem responsável. É possível explicar a rotina usando exemplos fictícios, sem compartilhar nomes, documentos ou detalhes de um caso.
Quem responde pela próxima conversa com o cliente?
Traga um exemplo real.
- Um atendimento ou uma venda que travou.
- Como sua equipe faz o acompanhamento.
- A informação que falta para decidir o próximo passo.
Em 30 minutos, conversamos sobre triagem, encaminhamento e contratação para localizar onde falta continuidade, sem precisar expor informações de casos.
Agendar diagnósticoGratuito · 30 minutos