CRM para advocacia:
da triagem à contratação.
A pessoa explica a situação à recepção, repete ao advogado e espera um retorno sem saber quem vai responder. A Fluidz organiza no Bitrix24 a triagem, o responsável pela avaliação e os próximos contatos do escritório.
Diagnóstico gratuito · 30 minutos
Bitrix24 · CRMDemandas · Entrada· 6 demandas em andamento
- Triagem
- Demandas
- Contratação
Revisão: segunda, 9h
Contato recebido1
Avança com: pessoa, canal e retorno combinado
- Sra. ReginatrabalhistaCanal: WhatsAppSem retorno combinado?Sem dono
Encaminhada1
Avança com: área e profissional definidos
- Empresa VetorcontratosÁrea: empresarial · Dr. CaioPrimeira avaliação · 24/09FSFábio S.
Aguardando informação2
Avança com: documento solicitado, responsável pelo retorno e prazo
- Sr. MarcosfamíliaSolicitado: certidõesResponsável: Sr. MarcosPrazo · 25/09FSFábio S.
- Construtora PrismacívelSolicitado: contrato originalSem prazo combinadoAPAna P.
Avaliada1
Avança com: decisão informada pelo profissional e próximo passo
- Dona CéliaprevidenciárioDecisão: atendimento viávelEnviar proposta · 24/09APAna P.
Contratada1
Encerra com: proposta aceita e passagem interna
- Padaria RealtributárioProposta aceitaPassagem: equipe tributáriaFSFábio S.
Quem assume a demanda sabe o que já foi conversado.
O cliente conta o caso uma vez, e o escritório responde no prazo combinado.
- 01
Triagem com o essencial.
HojeA recepção anota detalhes sem saber o que é preciso para encaminhar.
Com a FluidzDefinimos o mínimo para encaminhar; a análise fica com o advogado.
- 02
Um responsável pelo retorno.
HojeO retorno depende de alguém lembrar.
Com a FluidzCada demanda tem responsável, informação faltante e data de retorno.
- 03
Contratação com o escopo combinado.
HojeO atendimento começa sem achar a proposta aceita.
Com a FluidzProposta aceita, interlocutores e próximos passos ficam no negócio.
Líder em retenção Bitrix24 na América Latina em 2025.
4% de churn. Menos de um quarto da taxa do segundo colocado.
Por que a Fluidz96%de retenção após 12 meses, na base de 450+ clientes
Encaminhamento de uma nova demanda
O registro administrativo de cada momento da entrada.
| Momento | O que registrar |
|---|---|
| Contato | O que registrarQuem pede atendimento e o canal de retorno combinado. |
| Encaminhamento | O que registrarÁrea e advogado que vão avaliar. |
| Pendência | O que registrarInformação solicitada, responsável e onde enviar. |
| Decisão de atendimento | O que registrarResultado da avaliação e próximo passo. |
| Contratação | O que registrarProposta aceita e condições acordadas. |
| Passagem interna | O que registrarEquipe que assumiu e retorno ao cliente. |
Como a implantação acontece.
Do diagnóstico à operação funcionando, com a equipe treinada.
Conheça o Método Fluidsales- 01
Diagnóstico
Entendemos a operação, mapeamos o processo e definimos prioridades.
- 02
Configuração
Funis, campos, automações e integrações configurados no Bitrix24.
- 03
Treinamento
Cada pessoa aprende o que precisa para a própria função.
- 04
Entrada em operação
A operação entra no ar com acompanhamento e ajustes.
Perguntas frequentes
O que fica no CRM e o que fica no software jurídico?
O CRM cuida da triagem, da contratação e do relacionamento. Processos, prazos e peças continuam no software jurídico.
Quem acessa as informações das demandas?
Quem o escritório definir. Recepção, advogado responsável e gestão têm acessos diferentes.
O relato completo precisa entrar no CRM?
Não. O CRM guarda o essencial e indica onde está o material completo.
Como fica a análise de conflito de interesses?
Com os advogados. O CRM registra quem avaliou e quando.
Quem responde pela próxima conversa com o cliente?
Leve para a conversa
- Um exemplo de venda ou atendimento que travou.
- Como a equipe acompanha os negócios hoje.
- Os sistemas que precisam conversar com o CRM.
Uma conversa de 30 minutos para entender seu processo e definir por onde começar.
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