CRM para indústria:
saiba onde o orçamento parou.
O cliente cobra o orçamento e ninguém sabe se ele está na engenharia, no desenho ou com o próprio cliente. A Fluidz organiza no Bitrix24 requisitos, pendências técnicas e retornos de cada orçamento.
Diagnóstico gratuito · 30 minutos
Bitrix24 · CRMCarteira · Orçamentos técnicos· 7 orçamentos em aberto
- Funil
- Carteira
- Previsão
Revisão: segunda, 9h
Solicitação recebida2
Avança com: aplicação, quantidade e prazo desejado
- Usinagem Beta1.200 peças · catálogoAplicação registradaSem prazo desejadoTATiago A.
- Fundição Serrasob encomendaDesenho rev. B anexadoDúvidas separadasTATiago A.
Requisitos conferidos1
Avança com: especificação separada das dúvidas e desenho com versão
- Cooperativa Agro Sul40 peças · adaptaçãoNorma e material definidosEnviar à engenharia · 24/09CVCarla V.
Em análise técnica2
Avança com: pergunta técnica, responsável e data de retorno
- Autopeças Lumen300 peças · adaptaçãoPergunta: tolerância do furoEngenharia: PauloRetorno · 25/09CVCarla V.
- Metalúrgica Andradesob encomenda · rev. CPergunta: material alternativoSem data de retornoRARafael A.
Proposta enviada1
Avança com: versão, premissas e interlocutor identificados
- Mineração Alto Vale2 conjuntosProposta v3 enviadaCompras: MarinaConfirmar decisão · 30/09TATiago A.
Pedido confirmado1
Encerra com: aceite comercial e número do pedido no ERP
- Transportes Rota Sul12 peças · catálogoAceite recebidoNº do pedido no ERP · 29/09CVCarla V.
A carteira mostra o que falta para fechar.
Vendedor e gestão sabem o que está validado, quem precisa agir e o que sustenta a previsão.
- 01
Cada tipo de orçamento tem um caminho.
HojeA engenharia recebe pedidos sem requisitos nem revisão do desenho.
Com a FluidzDefinimos quando a engenharia entra e o que ela precisa receber para avaliar.
- 02
A pendência técnica tem dono e prazo.
HojeA dúvida técnica espera numa caixa de e-mail, sem prazo.
Com a FluidzEngenharia e comercial veem o que está parado com eles e o que depende do cliente.
- 03
A previsão conta o que foi validado.
HojeA previsão inclui negócios que ainda dependem de confirmação.
Com a FluidzCondições em aberto aparecem antes de o negócio entrar na previsão.
A previsão de vendas ficou mais precisa.
Resultado de um cliente do setor industrial, com identidade preservada.
Ver todos os resultadosacurácia de forecast
O que acompanha um orçamento técnico
O que precisa estar registrado para o orçamento passar do comercial para a engenharia.
| Informação | Critério de passagem |
|---|---|
| Aplicação | Critério de passagemOnde e como o produto será usado. |
| Requisitos | Critério de passagemEspecificações confirmadas, separadas das dúvidas. |
| Quantidade e prazo | Critério de passagemVolume e data desejada, sem confundir com capacidade confirmada. |
| Documentos | Critério de passagemDesenhos e anexos com versão e responsável. |
| Pendências | Critério de passagemCada pergunta técnica com responsável e data de retorno. |
| Proposta | Critério de passagemVersão enviada e premissas. |
| Pedido | Critério de passagemAceite do cliente e número do pedido no ERP. |
Como a implantação acontece.
Do diagnóstico à operação funcionando, com a equipe treinada.
Conheça o Método Fluidsales- 01
Diagnóstico
Entendemos a operação, mapeamos o processo e definimos prioridades.
- 02
Configuração
Funis, campos, automações e integrações configurados no Bitrix24.
- 03
Treinamento
Cada pessoa aprende o que precisa para a própria função.
- 04
Entrada em operação
A operação entra no ar com acompanhamento e ajustes.
Perguntas frequentes
O Bitrix24 substitui o ERP?
Não. O ERP continua com pedido, custo e faturamento; o Bitrix24 cuida da oportunidade, do orçamento e do acompanhamento. Os dois podem ser integrados.
Funciona com representantes e equipe interna?
Sim. Cada um vê a própria carteira, e a gestão vê o todo.
Catálogo e sob encomenda cabem no mesmo funil?
Podem seguir caminhos diferentes. Item de catálogo vai direto para a proposta; adaptação e sob encomenda passam pela engenharia.
O CRM calcula a previsão sozinho?
O Bitrix24 calcula a previsão a partir das etapas e dos valores. Definimos com você o que entra nela para o número ser confiável.
Onde os seus orçamentos param?
Leve para a conversa
- Um exemplo de venda ou atendimento que travou.
- Como a equipe acompanha os negócios hoje.
- Os sistemas que precisam conversar com o CRM.
Uma conversa de 30 minutos para entender seu processo e definir por onde começar.
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