Mapa de Performance de Receita™
Do primeiro lead ao cliente que renova e indica.
Funil, ativação e base de clientes em um só mapa, dentro do Bitrix24. Você vê onde a receita avança, onde ela trava e quem cuida de cada número.
Gratuito · 30 minutos
Mais de 450 clientes ativos.
Gold Partner Bitrix24700+ projetos entregues
Explore o mapa
Treze números.
Uma operação.
Do primeiro contato à receita final. Clique em qualquer etapa para ver a definição, onde o número se perde e o que fazer no Bitrix24.
Indústria, distribuição, atacado e agro: o cliente volta a comprar.
Funil
Passagem
Base
Passe o mouse ou clique em qualquer etapa para ver a definição, onde o número se perde e o que fazer.
O problema
O CRM está cheio.
O forecast, vazio.
Todo mundo tem dado, ninguém confia no número. A liderança pede o pipeline de setembro e recebe três respostas.
Marketingplanilha de campanhas
R$ 1,2 miVendasfunil do CRM
R$ 870 milFinanceiroprevisão no ERP
R$ 1,5 mi
Três números para o mesmo mês. Quase sempre faltam duas coisas:
Visibilidade
Sem dado confiável em cada etapa, você não sabe o que funciona e o diagnóstico vira palpite.
Ação coordenada
Ver o número não basta. Falta decidir quem age, o que muda e em qual etapa, antes do fim do trimestre.
Valores de exemplo
O modelo
O funil para no ganho.
A receita continua.
Boa parte do crescimento vem de quem já é cliente: recompra, renovação, novos contratos e indicação. Por isso o mapa segue o dinheiro depois da venda.
Funil tradicional
Atrai, qualifica, fecha e para. O que acontece depois da venda fica fora da conta.
BowtieWinning by Design
Coloca a retenção na conversa, mas fica no desenho: não diz onde cada número vive no CRM.
Mapa de Performance de Receita™
Segue o dinheiro até o fim: funil, passagem e base, com cada número, dono e endereço no Bitrix24.
Como ler o mapa
Três partes.
Um ciclo que se fecha.
Números de exemplo · um trimestre de uma indústria que vende por recompra
01Funil · V1 a V6
Volume mostra quanto. Conversão mostra onde travou.
O volume (V) conta quantos estão em cada etapa. A conversão (CR) mostra quantos passam para a seguinte, e é ela que aponta onde está o problema.
CRn = etapa seguinte ÷ etapa anterior
02Passagem · Ativação
A venda só vira receita na passagem.
Quando o negócio é ganho, o onboarding nasce no Bitrix24 com o contexto da venda, um dono e um prazo. É aqui que se decide se o cliente chega ao primeiro valor.
Ativação = ativados no prazo ÷ fechados
03Base · V7 a V13
O NRR mostra se a carteira cresce ou encolhe.
Clientes novos, novas linhas e mais volume somam. Queda de volume e clientes que param de comprar subtraem. A carteira final do período vira a inicial do próximo.
NRR = (V7 + V9 + V10 − V11 − V12) ÷ V7
04O ciclo inteiro
Cliente que tem resultado volta, renova e indica.
A indicação volta ao topo do funil como demanda qualificada. Por isso o mapa não termina na venda: ele fecha o ciclo.
Treze números, um dono para cada
Para o seu tipo de empresa
O mesmo mapa.
Na língua do seu negócio.
Assinatura é só um dos casos. Indústria, distribuidor, prestador de serviço e construtora também têm uma carteira que recompra, renova e indica. Muda o nome de cada número, não a lógica.
IndústriaNo mapa: Recompra
- A base é
- Distribuidores, revendas e clientes que compram de forma recorrente.
- Cresce com
- Novas linhas no mix, mais volume por cliente e novos pontos de venda atendidos.
- Encolhe com
- Pedidos menores, cliente que migra para o concorrente e contas que param de comprar.
- A diretoria acompanha
- Faturamento da carteira ativa, mix por cliente e clientes sem pedido há mais tempo que o normal.
No Bitrix24Carteira por representante, visitas e pedidos no CRM, com o faturamento vindo do ERP.
Contas-chave
Cada conta estratégica tem o próprio mapa: o que já compra, onde pode crescer e quem é o dono da relação.
Várias unidades e marcas
O mapa roda por unidade de negócio, região e carteira, e soma em um número para a diretoria.
Contratos longos
Renovações e reajustes entram no mapa com antecedência, com dono e prazo, e não no mês do vencimento.
Diagnóstico
Do sintoma à causa,
em três passos.
O volume avisa que existe um problema. A conversão mostra onde ele está. Os cortes por equipe, produto, região e período mostram por quê.
Exemplo
A demanda dobrou e as vendas não.
No T4, a demanda saltou para 23 mil, mas os leads caíram para 510. A conversão em lead despencou de 8,8% para 2,2%. O problema não está em gerar tráfego: está em transformar interesse em contato.
| Trimestre | V1 Demanda | CR1 | V2 Leads | V5 Oport. | V6 Fechados |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 9.800 | 8,8% | 860 | 78 | 22 |
| T2 | 10.500 | 8,8% | 920 | 83 | 24 |
| T3 | 12.000 | 5,0% | 600 | 71 | 33 |
| T4 | 23.000 | 2,2% | 510 | 59 | 25 |
- 1
Olhe o funil inteiro
Compare períodos e veja o que aconteceu antes e depois da etapa que mudou.
- 2
Quebre por quem, o quê, onde e quando
Quem: SDR/Closer, equipe, canal · O quê: produto/serviço, segmento · Onde: região/unidade · Quando: semana/mês/campanha.
- 3
Troque o desejo por uma meta
Precisamos vender mais.Levar o CR3 de 34% para 45% no segmento Indústria.
Retenção da carteira
Sua carteira está crescendo
ou encolhendo?
O NRR, retenção líquida de receita, compara quanto a sua carteira comprava no início do período com quanto compra no fim, sem contar clientes novos. Vale para recompra, contrato ou assinatura.
NRR = (V7 + V9 + V10 − V11 − V12) ÷ V7
- Acima de 100%
- A carteira cresce mesmo sem clientes novos.
- Igual a 100%
- A carteira fica onde está.
- Abaixo de 100%
- Cada cliente novo primeiro repõe o que saiu.
Acompanhe junto o GRR: a mesma conta sem as vendas adicionais. Ele nunca passa de 100% e mostra quanto da carteira você preservou.
Calcule o seu NRR
- NRR
- 105%
- GRR
- 85%
A carteira cresce mesmo sem clientes novos.
No Bitrix24
Cada número tem
um endereço no CRM.
O mapa só funciona com uma fonte única da verdade. A liderança vê o mesmo número que o time opera.
- V1DemandaOnde vive no Bitrix24Campos de origem, canal e campanha; Sales Intelligence para atribuiçãoO que garanteRegistro padronizado de origem, canal e campanha de aquisição.
- V2LeadsOnde vive no Bitrix24Leads e ContatosO que garanteRegra de criação e deduplicação.
- V3MQLOnde vive no Bitrix24Etapa de MQL, com campo de pontuação e automaçãoO que garanteCritérios por perfil de cliente ideal e comportamento.
- V4SQLOnde vive no Bitrix24Conversão em Negócio, com campos requeridos na etapaO que garanteQualificação validada por Vendas.
- V5OportunidadesOnde vive no Bitrix24Negócios no funil de vendasO que garanteEtapas com SLAs e próximas ações.
- V6FechadosOnde vive no Bitrix24Negócio ganho, com contrato ou FaturaO que garanteIntegração com financeiro quando aplicável.
- PassagemAtivação do clienteOnde vive no Bitrix24Processo inteligente de onboardingO que garantePassagem com checklist e tarefas.
- V7–V13ReceitaOnde vive no Bitrix24Contratos, renovações e produtos; painel no Criador de BIO que garantePainéis de receita e NRR no Criador de BI.
Por onde começar
Três fases.
Nessa ordem.
Primeiro, todos chamam as coisas pelo mesmo nome. Depois, o Bitrix24 passa a registrar o mapa. Por fim, o número vira rotina de gestão.
Semanas 1–2
Mesma língua
- Alinhar o que é Lead, MQL e SQL
- Definir V1 a V13 e o dono de cada número
- Escrever o critério de cada passagem
EntregaDocumento de definições
Semanas 3–6
O mapa no Bitrix24
- Funis, etapas e campos requeridos na etapa
- Automações de passagem, com prazo
- Painel do mapa no Criador de BI
EntregaO mapa funcionando no CRM
Semanas 6–8
Rotina
- Treinamento por função
- Revisão semanal de pipeline
- Revisão mensal de receita e NRR
EntregaRotina de gestão instalada
O teste das 10 definições
Peça para três pessoas de times diferentes responderem separadamente. Se as respostas não baterem, você encontrou por onde começar.
Se só puder fazer uma coisa agora: alinhe o que é Lead, MQL e SQL entre Marketing e Vendas.
- O que é um lead para nós?
- O que qualifica um lead como MQL?
- Quando Vendas aceita um lead (SQL)?
- O que define uma oportunidade real?
- Quando um negócio está fechado?
- Como calculamos a receita recorrente?
- O que é cross-sell e o que é upgrade?
- O que define um downgrade?
- Quando um cliente é churn?
- Quem é o dono de cada número?
Motor de Crescimento™
O mapa, implementado
no seu Bitrix24.
A Fluidz conduz as três fases em até 60 dias, com treinamento e acompanhamento. Sua liderança decide as definições.
- 01
O mapa e os painéis
Funil, ativação e base no Bitrix24, com visão executiva e detalhe para diagnóstico.
- 02
Definições universais
Glossário e critérios de passagem valendo para a empresa inteira.
- 03
Arquitetura de funis
Marketing, pré-vendas, vendas e pós-venda conectados.
- 04
Integrações essenciais
Origem dos leads, WhatsApp e ERP ligados ao CRM.
- 05
Governança e prazos
Passagens com dono, campos obrigatórios e qualidade de dados.
- 06
Plano de adoção
Treinamento por função e rituais de acompanhamento.
Escopo, integrações, investimento e cronograma definidos no diagnóstico. Licenças Bitrix24 à parte.
Perguntas frequentes
Antes de implementar.
Não. O mapa é um modelo operacional: cada número tem definição, dono e lugar no CRM. O painel é a consequência. Ele só mostra o número certo quando o dado nasce certo no processo.
Sim. Os nomes variam de empresa para empresa. O que importa é o critério: quando um contato está qualificado e quando Vendas aceita trabalhar com ele. O mapa funciona com os nomes que o seu time já usa.
Com uma definição por número, campos obrigatórios e regras de passagem aplicadas no CRM. No Motor de Crescimento™, a Fluidz transforma esses critérios em regras no Bitrix24.
NRR = (receita da base no início + cross-sell + upgrades − downgrades − churn) ÷ receita da base no início. Clientes novos ficam de fora: o NRR mede só quem já era cliente. Acompanhe junto o GRR, que tira a expansão da conta e nunca passa de 100%.
Serve. O funil é o mesmo para qualquer empresa B2B. O que muda é o ciclo da base: na indústria e na distribuição, é a carteira que recompra, com mix, volume e reativação; em serviços, saúde e educação, são os contratos que renovam; em engenharia e construção, é a carteira de projetos e a recontratação. Há versões também para assinatura e cobrança por consumo.
No ciclo da base: onboarding, retenção, expansão e churn com funis próprios no Bitrix24, as métricas V7 a V13 e o NRR calculado no Criador de BI.
A Fluidz conduz o projeto, em até 60 dias. O esforço do seu time fica concentrado em workshops de definição e validações, não em planilhas.
Funis, etapas, campos e painéis passam a refletir a jornada inteira, do lead à renovação. A liderança vê um número, e cada time sabe o que fazer.
Diagnóstico com a Fluidz
O seu mapa,
em 30 minutos.
Um especialista percorre o funil, a ativação e a base com você e mostra onde a receita se perde e por onde começar no Bitrix24.
Agendar diagnósticoGratuito · 30 minutos · Sem compromisso
