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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para empresas de serviços:
entregue o que foi vendido.

O briefing veio pelo WhatsApp, a proposta mudou e a nova condição foi aceita por telefone. A Fluidz organiza no Bitrix24 o pedido, a versão aprovada e a passagem para quem executa.

Agendar diagnósticoComo funciona

Diagnóstico gratuito · 30 minutos

Bitrix24 · CRMCarteira · Propostas e entregas· 6 propostas em aberto

Revisão: segunda, 9h

Briefing recebido1

Avança com: problema, objetivo e quem decide

  1. Studio Marrasite institucionalProblema e objetivoSem decisor identificadoLaís P.

Proposta em análise1

Avança com: versão vigente e o que mudou desde a anterior

  1. Grupo Vetorconsultoria · 3 mesesProposta v3 vigenteMudou: prazo de entregaRetorno · 25/09Laís P.

Aprovada2

Avança com: versão aceita, exclusões e responsável pela entrega

  1. Rede Bem Vivertreinamento · 4 turmasAceite v2 · por telefoneExclusões registradasEntrega: Diego S.Laís P.
  2. Clínica Auroraidentidade visualAceite v1 registradoExclusões não registradasLaís P.

Passagem para a entrega1

Avança com: responsável que assumiu e pendências do cliente

  1. Logística Primeimplantação · 6 semanasAssumido por Diego S.Falta: acessos do clienteCobrar acessos · 24/09Diego S.

Em execução1

Encerra com: início confirmado e critério de aceite

  1. Padaria Realconsultoria · 2 mesesInício confirmado 22/09Aceite parcial · 10/10Diego S.
450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A entrega começa com o que o cliente aprovou.

Ninguém procura o combinado em mensagens: briefing, proposta e mudanças estão no mesmo registro.

  1. O briefing vira registro.

    HojeQuem prepara a proposta procura o pedido em várias mensagens.

    Com a FluidzProblema, objetivo e decisores ficam no negócio antes da proposta.

  2. Nenhuma condição fica fora da proposta.

    HojeA condição mudou por telefone e a entrega consulta outra versão.

    Com a FluidzCada alteração entra na versão vigente, com o que mudou e quem aprovou.

  3. A passagem termina quando alguém assume.

    HojeO comercial fecha e ninguém confirma que assumiu.

    Com a FluidzA equipe de entrega confirma o recebimento, com escopo, exclusões e pendências.

A proposta passou a sair no mesmo dia.

Resultado de um cliente de serviços, com identidade preservada.

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Antes3 dias
Depois2 horas

tempo de proposta

Passagem da venda para a entrega

Seis perguntas que a equipe de entrega precisa ver respondidas.

Passagem da venda para a entrega
PerguntaInformação que acompanha a venda
O que foi contratado?Escopo e versão da proposta aceita.
O que ficou fora?Exclusões e pedidos que dependem de nova aprovação.
Quem decide?Responsáveis do cliente e da equipe de entrega.
O que falta para começar?Acessos, documentos ou validações necessários.
Quais prazos foram combinados?Datas, dependências e condições de início.
Como será aceito?Critério de entrega e responsável pelo aceite.

Como a implantação acontece.

Do diagnóstico à operação funcionando, com a equipe treinada.

Conheça o Método Fluidsales

  1. Diagnóstico

    Entendemos a operação, mapeamos o processo e definimos prioridades.

  2. Configuração

    Funis, campos, automações e integrações configurados no Bitrix24.

  3. Treinamento

    Cada pessoa aprende o que precisa para a própria função.

  4. Entrada em operação

    A operação entra no ar com acompanhamento e ajustes.

Perguntas frequentes

Serve para serviços recorrentes e projetos?

Sim. Contratos recorrentes e projetos pontuais ganham fluxos próprios, com renovação e entrega separadas.

Consigo controlar mudanças de escopo?

Sim. Pedido fora do escopo vira uma nova versão, que o cliente aprova antes da entrega.

Preciso abandonar minha ferramenta de projetos?

Não. Se ela funciona, integramos. O Bitrix24 também tem tarefas e projetos, caso faça sentido centralizar.

A implantação calcula minha margem?

Não. A margem fica no financeiro, que pode ser integrado ao Bitrix24.

Sua equipe recebe tudo o que foi vendido?

Leve para a conversa

  • Um exemplo de venda ou atendimento que travou.
  • Como a equipe acompanha os negócios hoje.
  • Os sistemas que precisam conversar com o CRM.

Uma conversa de 30 minutos para entender seu processo e definir por onde começar.

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