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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para empresas de serviços:
entregue o que foi vendido.

O briefing veio pelo WhatsApp, a proposta mudou e o cliente aprovou outra condição por telefone. Quem entrega recebe qual versão? A Fluidz organiza no Bitrix24 o pedido, a aprovação e a passagem para a execução.

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Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.

Do escopo vendido ao início da entrega

  1. Escopo

    Qual problema vamos resolver?

    Objetivo, entregáveis e informações necessárias definidos no briefing.

  2. Venda

    Qual versão o cliente aprovou?

    Proposta, condições e exclusões com referência clara.

  3. Entrega

    Quem assume o trabalho agora?

    Responsável recebe compromissos, dependências e próximos passos.

Bitrix24 + Método Fluidsales™

450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A entrega começa com o que o cliente aprovou.

A Fluidz conecta briefing, proposta aprovada e início da execução no Bitrix24. Escopo, condições, dependências e interlocutores acompanham o negócio para que a equipe responsável pela entrega receba o que foi combinado na venda.

  1. O briefing dá base para a proposta.

    Hoje

    Quem prepara a proposta procura o pedido em várias mensagens.

    Com a Fluidz

    Reunimos problema, objetivo e informações necessárias para a equipe estimar o trabalho e esclarecer pendências antes da proposta.

  2. A condição combinada por telefone também vira registro.

    Hoje

    A condição mudou por telefone, mas a entrega consulta outra versão.

    Com a Fluidz

    Registramos alterações e aprovação na proposta vigente, preservando escopo, exclusões e compromissos para quem inicia o trabalho.

  3. A passagem termina quando alguém assume.

    Hoje

    O comercial envia a proposta, mas ninguém confirma que assumiu.

    Com a Fluidz

    Organizamos escopo, interlocutores e pendências na passagem, com confirmação de recebimento e histórico para futuras renovações.

Uma proposta que passou a levar menos tempo.

Um resultado observado em um cliente de serviços, após a implantação.

Conhecer os cases
Antes3 dias
Depois2 horas

tempo de proposta

Caso real com identidade preservada. O resultado varia conforme a operação.

Modelo de passagem da venda para a entrega

Antes de marcar a passagem como concluída, confira o acordo que a equipe de execução está recebendo. Este é um modelo de discussão; ajuste-o ao seu tipo de serviço.

Modelo de passagem da venda para a entrega
PerguntaInformação que deve acompanhar a venda
O que foi contratado?Escopo e versão da proposta aceita.
O que ficou fora?Exclusões e pedidos que dependem de nova aprovação.
Quem decide?Responsáveis do cliente e da equipe de entrega.
O que falta para começar?Acessos, documentos ou validações necessários.
Quais prazos foram combinados?Datas, dependências e condições de início.
Como será aceito?Critério de entrega e pessoa responsável pelo aceite.

Uma pendência sem responsável ainda não está resolvida pela passagem. O projeto deve definir como ela retorna para vendas e quem mantém o cliente informado.

Venda e execução com responsabilidades definidas

O projeto conecta briefing, proposta aprovada e passagem para a entrega. Financeiro, rentabilidade, assinatura, apontamento de horas e gestão especializada de projetos podem exigir ferramentas ou integrações próprias. Licença, configuração, desenvolvimento e sustentação aparecem separadamente na proposta, com o sistema responsável por cada informação.

O que você precisa
saber antes de começar.

O CRM serve para serviços recorrentes e projetos?

Ambos podem entrar na avaliação, mas a estrutura deve considerar suas diferenças. Renovação de contrato, venda pontual e entrega por projeto podem exigir processos e dados próprios.

Consigo controlar mudanças de escopo?

O projeto pode definir registro, responsáveis e aprovação das mudanças. A forma de implementar esse controle depende da configuração, dos recursos disponíveis e dos sistemas usados pela equipe.

Preciso abandonar minha ferramenta de projetos?

Não necessariamente. É preciso avaliar o que ela faz bem e como o contexto comercial chegará à entrega. Manter, integrar ou substituir ferramentas são decisões de arquitetura e operação.

A implantação calcula minha margem?

Esse cálculo exige custos, critérios e dados financeiros adequados. Ele não é presumido no escopo de CRM e deve ser avaliado separadamente quando fizer parte da necessidade.

Que exemplo levar para o diagnóstico?

Escolha uma venda recente e mostre como nasceram o briefing, a proposta e a entrega. As versões e dúvidas desse percurso ajudam a identificar onde falta continuidade.

Sua equipe recebe tudo o que foi vendido?

Traga um exemplo real.

  • Um atendimento ou uma venda que travou.
  • Como sua equipe faz o acompanhamento.
  • A informação que falta para decidir o próximo passo.

Em 30 minutos, conversamos sobre briefing, proposta e início da execução para identificar onde os compromissos se perdem entre as equipes.

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Gratuito · 30 minutos