CRM para construção civil:
leve o escopo aprovado à obra.
A visita muda o orçamento, o cliente aprova uma revisão e a equipe inicia com outra referência. A Fluidz organiza no Bitrix24 a contratação de obras e serviços, conectando demanda, avaliação técnica e passagem para quem executa.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.
Da demanda inicial à preparação da execução
- 1
Demanda
O que precisa ser avaliado no local?
Necessidade e referências recebidas. Visita e responsável pela avaliação.
- 2
Proposta
Qual escopo está sendo aprovado?
Versão, premissas e exclusões. Revisões discutidas com o cliente.
- 3
Mobilização
O que falta para a equipe começar?
Compromissos e dependências recebidos. Confirmações antes do início.
Bitrix24 + Método Fluidsales™
Quem inicia a obra encontra a versão que o cliente aprovou.
A Fluidz estrutura no Bitrix24 o processo comercial de construtoras e empresas que contratam obras e serviços. Visita, avaliação, revisão de proposta e compromissos acompanham a passagem para execução, preservando o papel dos sistemas e responsáveis técnicos.
- 01
A visita transforma a solicitação em informação utilizável.
HojeA visita começa sem as referências levantadas na conversa comercial.
Com a FluidzReunimos necessidade, local, interlocutores e referências para avaliar dúvidas e sustentar a proposta no que foi verificado.
- 02
A negociação preserva cada mudança de escopo.
HojeO escopo mudou, mas a equipe não localiza a versão aprovada.
Com a FluidzRelacionamos revisões à proposta correspondente para distinguir a versão em avaliação do escopo aprovado pelo cliente.
- 03
O início depende de uma passagem conferida.
HojeA equipe recebe o aceite sem conferir as condições de início.
Com a FluidzPassamos escopo, exclusões e dependências, definindo quem confirma o início e como mudanças retornam ao comercial.
Roteiro de conferência antes da passagem para a obra
Use uma proposta com pelo menos uma revisão. O registro deve mostrar o que foi aprovado e quais condições precisam existir para a equipe iniciar o trabalho.
| Ponto de conferência | Referência necessária |
|---|---|
| Demanda e local | Referência necessáriaSolicitante, obra ou serviço e contexto da contratação. |
| Avaliação | Referência necessáriaReferência da visita e responsável pelas conclusões técnicas. |
| Versão aprovada | Referência necessáriaProposta identificada, data e confirmação do cliente. |
| Inclusões e exclusões | Referência necessáriaO que integra o escopo e o que precisa de outra avaliação. |
| Condições de início | Referência necessáriaAcessos, decisões e dependências com responsável definido. |
| Passagem e alterações | Referência necessáriaQuem recebeu o escopo e como uma revisão volta para aprovação. |
A proposta aceita precisa continuar identificável quando surgir uma mudança. A configuração comercial não substitui validação técnica nem autorização de execução.
A coordenação comercial preserva o trabalho técnico e a gestão da obra.
Orçamento técnico, projetos, planejamento, medições, compras e controles de obra permanecem nas ferramentas e profissionais adequados. O CRM acompanha negociação e passagem de compromissos, sem substituir ERP de construção ou garantir prazo de execução. Esta proposta trata da contratação de obras; venda de unidades imobiliárias tem uma jornada própria.
O que você precisa
saber antes de começar.
Esta página atende construtoras ou incorporadoras?
O foco é o processo de contratação de obras e serviços: demanda, avaliação, proposta e passagem para execução. Venda de imóveis e unidades exige outra jornada, tratada na página de CRM para imobiliárias.
Como relacionar o orçamento de obra à negociação?
O CRM pode registrar a referência do orçamento, a versão enviada e as condições em avaliação. Cálculos, composições e medições continuam nas ferramentas técnicas. Na implantação, definimos quem confirma a versão aprovada e como uma revisão retorna à negociação.
Como acompanhar revisões sem perder a proposta aceita?
Mantenha identificação da versão, motivo da mudança e confirmação correspondente. O piloto deve incluir uma alteração após a visita e outra depois do aceite para verificar como o escopo retorna aos responsáveis.
É possível integrar o ERP da construção?
A possibilidade depende das interfaces e permissões do fornecedor. O diagnóstico ajuda a identificar quais dados precisam passar, em qual momento e com que confirmação. A análise técnica posterior define a viabilidade e o escopo da conexão.
O CRM controla a obra depois da assinatura?
A passagem e tarefas de coordenação podem fazer parte do projeto, mas execução, planejamento técnico e controles especializados exigem escopo próprio. A contratação do CRM não pressupõe substituição da gestão de obra existente.
A obra começa com a proposta que o cliente aprovou?
Traga um exemplo real.
- Um atendimento ou uma venda que travou.
- Como sua equipe faz o acompanhamento.
- A informação que falta para decidir o próximo passo.
Em 30 minutos, conversamos sobre visitas, revisões e passagem para execução para entender onde o escopo precisa acompanhar melhor a equipe.
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