CRM para contabilidade:
do escopo ao início do serviço.
O contrato foi fechado, mas a equipe não sabe quais empresas entram, o que foi incluído ou quem envia os documentos. A Fluidz organiza no Bitrix24 a passagem da proposta para o início do atendimento.
Diagnóstico gratuito · 30 minutos
Bitrix24 · CRMCarteira · Novos clientes· 7 propostas em aberto
- Funil
- Carteira
- Início
Revisão: segunda, 9h
Levantamento2
Avança com: empresas, regime e interlocutor
- Grupo Vetor3 empresasEmpresas e regimeSem interlocutor financeiro?Sem dono
- Clínica Aurora1 empresaInterlocutor: sócia AnaEnviar proposta · 24/09MRMarcos R.
Proposta enviada2
Avança com: versão, serviços incluídos, exclusões e retorno
- Studio MarraMEI para MEProposta v2 com exclusõesRetorno combinado · 25/09Interlocutor: sócio PedroMRMarcos R.
- Restaurante Sabor2 unidadesProposta v1 enviadaExclusões não registradasLBLívia B.
Aceite1
Avança com: versão aprovada e data de início combinada
- Oficina Central1 empresaAceite v2Início: 01/10LBLívia B.
Transição1
Avança com: documentos e acessos com responsável
- Logística Prime2 empresasFalta: certificado digitalCobrar · 26/09MRMarcos R.
Atendimento iniciado1
Encerra com: equipe que assumiu e pendência devolvida ao comercial
- Padaria Real1 empresaFiscal assumiu · RuiDevolver pendência · 23/09LBLívia B.
O cliente chega à equipe com o escopo que contratou.
Nenhuma empresa, serviço ou documento se perde entre a assinatura e o início.
- 01
A proposta parte das empresas do cliente.
HojeA proposta avança sem clareza sobre quais empresas serão atendidas.
Com a FluidzEmpresas, regimes e interlocutores ficam no negócio antes da proposta.
- 02
Exclusões à vista desde o primeiro dia.
HojeA equipe descobre depois o que ficou fora do contrato.
Com a FluidzServiços, condições e exclusões da proposta aprovada ficam no cadastro do cliente.
- 03
O início mostra o que falta.
HojeDocumentos e acessos ficam sem responsável.
Com a FluidzCada documento tem responsável e prazo, do cliente ou da equipe.
Líder em retenção Bitrix24 na América Latina em 2025.
4% de churn. Menos de um quarto da taxa do segundo colocado.
Por que a Fluidz96%de retenção após 12 meses, na base de 450+ clientes
Entrada de um novo cliente
O que a equipe precisa receber antes de começar.
| Item de passagem | O que registrar |
|---|---|
| Empresas do contrato | O que registrarQuais empresas e unidades estão no escopo. |
| Interlocutores | O que registrarResponsável pelo contrato e contato para cada assunto. |
| Serviços | O que registrarVersão da proposta, itens incluídos e exclusões. |
| Transição | O que registrarDocumentos e informações pendentes, com responsável. |
| Início | O que registrarData combinada e o que ainda falta para começar. |
| Recebimento pela equipe | O que registrarQuem assumiu e o que volta para o comercial. |
Como a implantação acontece.
Do diagnóstico à operação funcionando, com a equipe treinada.
Conheça o Método Fluidsales- 01
Diagnóstico
Entendemos a operação, mapeamos o processo e definimos prioridades.
- 02
Configuração
Funis, campos, automações e integrações configurados no Bitrix24.
- 03
Treinamento
Cada pessoa aprende o que precisa para a própria função.
- 04
Entrada em operação
A operação entra no ar com acompanhamento e ajustes.
Perguntas frequentes
Serve para escritórios com vários serviços?
Sim. Serviços recorrentes, projetos e demandas avulsas têm fluxos próprios.
O que fica no CRM e o que fica no sistema contábil?
O CRM cuida do relacionamento, da proposta e da entrada do cliente. Escrituração e obrigações continuam no sistema contábil.
Como acompanhar documentos sem espalhar arquivos?
O CRM registra a solicitação e o recebimento; o arquivo fica onde o escritório já guarda.
Dá para vender novos serviços para quem já é cliente?
Sim. Cada nova demanda vira uma oportunidade ligada ao cliente, com o histórico da relação.
O que sua equipe ainda pergunta depois da assinatura?
Leve para a conversa
- Um exemplo de venda ou atendimento que travou.
- Como a equipe acompanha os negócios hoje.
- Os sistemas que precisam conversar com o CRM.
Uma conversa de 30 minutos para entender seu processo e definir por onde começar.
Agendar diagnósticoGratuito · 30 minutos