CRM para contabilidade:
do escopo ao início do serviço.
O contrato foi fechado, mas a equipe não sabe quais empresas entram, o que foi incluído ou quem vai entregar os documentos. A Fluidz organiza no Bitrix24 a passagem da proposta para o início do atendimento contábil.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.
Da necessidade da empresa ao início do atendimento
- 1
Levantamento
Quais empresas e necessidades estão na conversa?
Contexto e interlocutores registrados. Avaliações técnicas encaminhadas.
- 2
Proposta
O que está incluído neste contrato?
Escopo, condições e referências. Versão aprovada identificada.
- 3
Início
O que falta para a equipe assumir?
Documentos, acessos e responsáveis. Data de início com dependências visíveis.
Bitrix24 + Método Fluidsales™
O cliente chega à equipe com o escopo que contratou.
A Fluidz organiza o processo comercial de escritórios contábeis no Bitrix24, relacionando empresas, interlocutores, proposta e dependências de entrada. A passagem para o atendimento explicita o escopo aprovado e quem acompanha cada pendência administrativa.
- 01
A proposta parte do contexto da empresa.
HojeA proposta avança sem esclarecer quais empresas e necessidades serão atendidas.
Com a FluidzRelacionamos empresas, interlocutores e necessidades para os profissionais avaliarem o escopo e esclarecerem pendências antes da proposta.
- 02
A equipe encontra o que foi contratado.
HojeA equipe começa sem saber quais serviços o cliente contratou.
Com a FluidzRegistramos proposta aprovada, serviços, condições e exclusões para a equipe consultar o acordo ao iniciar o atendimento.
- 03
O início mostra o que depende de cada pessoa.
HojeO início está previsto, mas documentos e acessos seguem sem responsáveis.
Com a FluidzDefinimos responsáveis e retornos para documentos e acessos, distinguindo pendências do cliente de ações internas antes do início.
Roteiro de entrada de um novo cliente contábil
O quadro conecta o acordo comercial às informações que a equipe precisa receber. Use referências de documentos quando o conteúdo deve permanecer em um repositório apropriado.
| Item de passagem | O que registrar |
|---|---|
| Empresas do contrato | O que registrarQuais empresas e unidades estão no escopo aprovado. |
| Interlocutores | O que registrarResponsável pelo contrato e contatos para cada solicitação. |
| Serviços | O que registrarVersão da proposta, itens incluídos e exclusões acordadas. |
| Transição | O que registrarDependências de documentos ou informações, com responsável. |
| Início | O que registrarData combinada e condições que ainda precisam ser atendidas. |
| Recebimento pela equipe | O que registrarQuem assumiu e qual pendência retorna ao comercial. |
Contrato assinado e operação pronta para começar não são o mesmo marco. A passagem precisa mostrar o que já foi recebido e o que ainda impede o início.
O CRM organiza a relação; a execução contábil mantém seus sistemas.
Escrituração, cálculo tributário, folha, obrigações e validações técnicas permanecem com profissionais e ferramentas apropriados. A implantação organiza proposta, entrada e acompanhamento comercial. Integrações dependem das interfaces dos sistemas utilizados. O CRM não define enquadramento tributário nem garante cumprimento de obrigações.
O que você precisa
saber antes de começar.
Serve para escritórios com vários serviços?
Sim, a avaliação pode distinguir serviços recorrentes, projetos e demandas adicionais. Cada modalidade precisa de critérios próprios para proposta, início e acompanhamento, evitando colocar todos os contratos no mesmo fluxo.
O que fica no CRM e o que fica no sistema contábil?
O CRM acompanha relacionamento, proposta, escopo contratado e entrada do cliente. Escrituração, apuração e demais rotinas contábeis continuam no sistema especializado. O projeto define quais eventos e dados são necessários para acompanhar a passagem, com integração avaliada conforme as interfaces disponíveis.
Como acompanhar documentos sem espalhar arquivos?
O projeto pode registrar solicitação, responsável, referência e status de recebimento, mantendo o arquivo no local definido pelo escritório. É preciso decidir quem consulta cada informação e qual dado realmente precisa circular no CRM.
É possível acompanhar novos serviços na carteira atual?
Uma nova necessidade pode originar uma oportunidade relacionada à empresa já atendida. O registro deve distinguir demanda confirmada, proposta em avaliação e serviço contratado, preservando o histórico do relacionamento.
Como acompanhar o que falta para começar o atendimento?
Cada pendência de entrada precisa de responsável, data combinada e confirmação de recebimento. O CRM pode organizar esse acompanhamento e o próximo contato. Obrigações e prazos técnicos continuam na gestão contábil especializada; a passagem mostra quais condições para o início já foram atendidas.
O que sua equipe ainda precisa perguntar depois da assinatura?
Traga um exemplo real.
- Um atendimento ou uma venda que travou.
- Como sua equipe faz o acompanhamento.
- A informação que falta para decidir o próximo passo.
Em 30 minutos, conversamos sobre proposta, escopo e entrada de clientes para identificar quais informações precisam acompanhar o contrato.
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