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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para corretoras de seguros:
prepare a próxima renovação.

A apólice se aproxima do vencimento, o cliente mudou de situação e a cotação ainda espera informação. A Fluidz organiza no Bitrix24 os contatos, as pendências e os retornos que sua corretora precisa acompanhar antes de renovar.

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Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.

Da revisão da carteira à confirmação da renovação

  1. Carteira

    O que precisa ser revisto com o cliente?

    Vigência e contato responsável. Mudanças informadas para avaliação.

  2. Cotação

    Qual proposta está em análise?

    Versão recebida e condição vigente. Pendências com cliente ou seguradora.

  3. Renovação

    O que já foi confirmado?

    Decisão do cliente registrada. Emissão conferida com a seguradora.

Bitrix24 + Método Fluidsales™

450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A renovação considera o que mudou na vida do cliente.

A Fluidz organiza o relacionamento da corretora no Bitrix24 por cliente, seguro e próximo contato. A equipe acompanha dados pendentes, versões de cotação e decisões, com emissão e confirmação de cobertura preservadas nos processos responsáveis.

  1. Cliente e seguro mantêm histórias relacionadas.

    Hoje

    O cliente recebe contatos sem o contexto de cada seguro.

    Com a Fluidz

    Relacionamos oportunidades à carteira, com interlocutor, vigência e retorno para a equipe consultar antes de abordar.

  2. A cotação mostra de quem depende o próximo passo.

    Hoje

    A cotação para sem identificar dados faltantes ou resposta da seguradora.

    Com a Fluidz

    Registramos versão e responsável por cada pendência para acompanhar dados faltantes, condições e resposta da seguradora.

  3. O aceite segue até a confirmação responsável.

    Hoje

    O cliente aceitou, mas a emissão do seguro ainda está pendente.

    Com a Fluidz

    Definimos quem acompanha a emissão e comunica pendências, distinguindo proposta aceita de seguro confirmado pelo responsável.

Roteiro de preparação de uma renovação

Comece pela informação confirmada e identifique o que precisa ser atualizado com o cliente. O roteiro organiza acompanhamento, sem recomendar cobertura ou condições contratuais.

Roteiro de preparação de uma renovação
RegistroO que precisa estar definido
Referência do seguroCliente, produto e referência na seguradora.
VigênciaDatas conferidas e momento de iniciar o contato.
Mudança informadaO que o cliente relatou e quem avaliará a informação.
Cotação vigenteVersão, seguradora e condições recebidas para análise.
Pendência e retornoQuem deve responder, qual informação falta e quando retomar.
ConfirmaçãoReferência da emissão validada e comunicação ao cliente.

Não encerre a pendência com base apenas no aceite comercial. A confirmação depende da informação validada pelo processo responsável pela emissão.

Relacionamento comercial apoiado nos sistemas de seguros.

Cálculo, análise de risco, aceitação, emissão e confirmação de cobertura dependem da seguradora e dos sistemas especializados. O CRM acompanha relacionamento e pendências; não substitui essa validação. Integrações e acesso a dados são definidos no projeto, com referência à origem das informações e aos responsáveis pelo atendimento.

O que você precisa
saber antes de começar.

O CRM acompanha vários seguros do mesmo cliente?

Esse relacionamento pode fazer parte da modelagem. A ficha do cliente deve preservar os contatos, enquanto cada oportunidade mantém produto, vigência, cotação e retorno próprios. O desenho evita misturar renovações com situações diferentes.

Como acompanhar as cotações enviadas ao cliente?

O CRM pode relacionar proposta, seguradora, referência da cotação e retorno combinado. O cálculo permanece no sistema de cotação. Uma consulta integrada depende das interfaces e condições do fornecedor; a equipe confere a versão antes de retomar a conversa.

É possível preparar contatos antes do vencimento?

O projeto define datas, responsáveis e rotina de acompanhamento a partir da vigência validada. Atividades e, quando adequados, negócios recorrentes podem apoiar essa organização, conforme os recursos do plano. A equipe continua responsável por acompanhar exceções.

O CRM confirma cobertura ou emissão?

O status precisa vir da seguradora ou do sistema responsável. A implantação deve diferenciar solicitação enviada, aceite comercial e confirmação recebida. O CRM não transforma uma etapa do funil em validação de cobertura.

Como migrar uma carteira que está em planilhas?

Primeiro, revise duplicidades, vigências e identificação dos contratos. Defina a origem de cada informação e os responsáveis pela conferência. A importação só é útil se a equipe conseguir relacionar cliente, seguro e próximo retorno corretamente.

Sua equipe sabe o que falta para a próxima renovação?

Traga um exemplo real.

  • Um atendimento ou uma venda que travou.
  • Como sua equipe faz o acompanhamento.
  • A informação que falta para decidir o próximo passo.

Em 30 minutos, conversamos sobre carteira, cotações e retornos para identificar onde a corretora precisa conectar melhor informações e responsáveis.

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Gratuito · 30 minutos