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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para corretoras de seguros:
prepare a próxima renovação.

A apólice está perto de vencer, o cliente mudou de situação e a cotação espera uma informação. A Fluidz organiza no Bitrix24 contatos, pendências e retornos para a renovação começar no tempo certo.

Agendar diagnósticoComo funciona

Diagnóstico gratuito · 30 minutos

Bitrix24 · CRMRenovações · Próximos 60 dias· 6 renovações em preparo

Revisão: segunda, 9h

Vigência conferida1

Avança com: cliente, produto e data de início do contato

  1. Transportes Rota Sulfrota · vence 15/11Produto: transporte de cargaContato: 30 dias antesSem dono

Mudança informada1

Avança com: o que o cliente relatou e quem avalia

  1. Clínica Auroraempresarial · vence 08/11Mudou: nova unidadeAvalia: Paulo M.Pedir cotações · 24/09Paulo M.

Cotação em análise2

Avança com: versão, seguradoras consultadas e retorno ao cliente

  1. Família Satoauto · vence 02/11Cotação v2 recebida2 seguradoras comparadasRetorno ao cliente · 25/09Renata C.
  2. Sr. Almeidaresidencial · vence 20/10Cotação v1 recebidaSem retorno combinadoPaulo M.

Pendência e retorno1

Avança com: quem responde, o que falta e quando retomar

  1. Restaurante Saborempresarial · vence 30/10Falta: laudo do imóvelRetomar · 29/09Renata C.

Renovação confirmada1

Encerra com: emissão validada e cliente comunicado

  1. Padaria Realfrota leve · renovadaEmissão validadaComunicar ao cliente · 23/09Renata C.
450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A renovação considera o que mudou na vida do cliente.

A equipe sabe o que mudou em cada cliente, o que falta na cotação e quando começar o contato.

  1. Cada seguro com a própria história.

    HojeO cliente recebe contatos sem o contexto de cada seguro.

    Com a FluidzCada seguro tem vigência, interlocutor e próximo contato ligados ao cliente.

  2. A cotação mostra de quem depende.

    HojeA cotação para sem saber se falta dado do cliente ou resposta da seguradora.

    Com a FluidzCada pendência tem responsável e prazo, seja do cliente ou da seguradora.

  3. Do aceite à emissão.

    HojeO cliente aceitou, mas a emissão ainda não saiu.

    Com a FluidzA emissão tem responsável, e o cliente é avisado quando a apólice sai.

Líder em retenção Bitrix24 na América Latina em 2025.

4% de churn. Menos de um quarto da taxa do segundo colocado.

Por que a Fluidz

96%de retenção após 12 meses, na base de 450+ clientes

Preparação de uma renovação

O que precisa estar definido antes do contato com o cliente.

Preparação de uma renovação
RegistroO que precisa estar definido
SeguroCliente, produto e referência na seguradora.
VigênciaDatas conferidas e momento de iniciar o contato.
Mudança informadaO que o cliente relatou e quem avalia.
Cotação vigenteVersão, seguradora e condições recebidas.
PendênciaQuem responde, o que falta e quando retomar.
ConfirmaçãoEmissão confirmada e cliente avisado.

Como a implantação acontece.

Do diagnóstico à operação funcionando, com a equipe treinada.

Conheça o Método Fluidsales

  1. Diagnóstico

    Entendemos a operação, mapeamos o processo e definimos prioridades.

  2. Configuração

    Funis, campos, automações e integrações configurados no Bitrix24.

  3. Treinamento

    Cada pessoa aprende o que precisa para a própria função.

  4. Entrada em operação

    A operação entra no ar com acompanhamento e ajustes.

Perguntas frequentes

O CRM acompanha vários seguros do mesmo cliente?

Sim. O cliente tem um cadastro, e cada seguro vira uma oportunidade própria, com vigência e cotação.

Como acompanhar as cotações enviadas?

Cada negócio guarda a seguradora, a versão da cotação e o retorno combinado. O cálculo continua no sistema de cotação.

Dá para preparar o contato antes do vencimento?

Sim. O Bitrix24 cria a tarefa de renovação com antecedência, a partir da vigência.

Como migrar uma carteira que está em planilhas?

Revisamos duplicidades e vigências antes de importar, para cada seguro chegar ligado ao cliente certo.

Quantas renovações da carteira vencem sem contato?

Leve para a conversa

  • Um exemplo de venda ou atendimento que travou.
  • Como a equipe acompanha os negócios hoje.
  • Os sistemas que precisam conversar com o CRM.

Uma conversa de 30 minutos para entender seu processo e definir por onde começar.

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Gratuito · 30 minutos