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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para distribuidoras:
dê continuidade à carteira de clientes.

O cliente deixou de comprar, o representante mudou e ninguém sabe qual pendência ficou. A Fluidz organiza no Bitrix24 a carteira, as negociações e os retornos para sua equipe acompanhar a próxima compra com contexto.

Agendar diagnósticoComo funciona

Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.

Da conta atendida à próxima compra

  1. Carteira

    O que mudou neste cliente?

    Comprador, frequência e motivo da pausa. Contexto para o representante.

  2. Negociação

    O que falta para fechar o pedido?

    Condição proposta e pendência. Responsável por cada confirmação.

  3. Recompra

    Quando faz sentido conversar de novo?

    Retorno combinado com o comprador. Histórico da conta preservado.

Bitrix24 + Método Fluidsales™

450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A carteira mostra quem precisa de atenção e por quê.

A Fluidz organiza relacionamento por conta, interlocutores e próximos contatos no Bitrix24. O comercial acompanha negociações e pendências de recompra usando informações de pedidos, preços e crédito validadas nos sistemas responsáveis.

  1. A troca de representante preserva a relação.

    Hoje

    O representante mudou e as condições ficaram nas conversas anteriores.

    Com a Fluidz

    Reunimos compradores, unidades, condições e retornos na conta para o novo representante conhecer o cliente antes de abordá-lo.

  2. Pedido parado precisa mostrar a dependência.

    Hoje

    A negociação espera preço ou crédito sem identificar quem responde.

    Com a Fluidz

    Definimos responsáveis e retornos para cada confirmação, mantendo a negociação ligada às informações validadas pela operação.

  3. Recompra começa com uma conversa relevante.

    Hoje

    O cliente parou de comprar e recebe ofertas sem contexto.

    Com a Fluidz

    Revisamos necessidade, frequência combinada e motivo da interrupção para orientar uma conversa relevante sobre a próxima compra.

Modelo de revisão de uma conta sem recompra

Antes de cobrar um novo pedido, descubra se houve mudança no cliente, uma pendência da última entrega ou apenas outro intervalo de compra.

Modelo de revisão de uma conta sem recompra
Ponto de revisãoInformação que orienta o contato
Comprador atualQuem compra, quem aprova e se houve troca de contato.
Última compra confirmadaPedido e data conferidos no ERP.
Intervalo esperadoFrequência observada ou combinada, com sua fonte.
Pendência anteriorEntrega, crédito, condição ou atendimento ainda sem retorno.
Hipótese da pausaO que foi informado pelo comprador e o que ainda é suposição.
Próxima açãoResponsável, motivo do contato e data combinada.

Separe ausência de compra confirmada de ausência de dados atualizados. Uma falha na sincronização do ERP não deve classificar o cliente como inativo.

O CRM acompanha a negociação; o ERP confirma o pedido.

Tabela de preços, tributos, crédito, estoque, faturamento e separação dependem dos sistemas definidos pela distribuidora. O projeto avalia como consultar ou sincronizar os dados necessários, incluindo atualização, falhas e responsabilidades. Cada conexão precisa de análise própria; cálculo de comissão continua na ferramenta e nas regras definidas pela distribuidora.

O que você precisa
saber antes de começar.

O representante consegue acompanhar a própria carteira?

A carteira pode orientar a configuração de responsáveis e acessos. O projeto precisa definir contas compartilhadas, substituições e visibilidade da gestão. O plano contratado e a modelagem de permissões determinam o funcionamento.

O CRM emite pedidos no ERP?

Essa ação exige avaliação da integração com o ERP utilizado. É necessário definir campos, validações, confirmação de recebimento e tratamento de erro. Registrar uma negociação ganha não significa que o ERP aceitou o pedido.

Como acompanhar a recompra sem disparar ofertas indiscriminadas?

Defina motivo e momento do contato por conta. Frequência, preferência do comprador e pendências devem orientar a abordagem. O projeto pode avaliar atividades ou negócios recorrentes, conforme o plano, com responsáveis pelo contato e pela revisão das exceções.

Como consultar crédito e comissão durante a negociação?

Crédito e comissão seguem as regras e os sistemas definidos pela distribuidora. O projeto pode avaliar a consulta da informação aprovada ou o acompanhamento de uma solicitação no CRM. A configuração precisa mostrar quem confirma o dado e quando foi atualizado.

O que levar para o diagnóstico?

Uma conta ativa, uma que parou de comprar e um pedido que ficou pendente. Esses exemplos mostram como a equipe identifica mudanças, quem confirma as condições e onde a informação demora a chegar.

Sua equipe sabe por que aquela conta parou de comprar?

Traga um exemplo real.

  • Um atendimento ou uma venda que travou.
  • Como sua equipe faz o acompanhamento.
  • A informação que falta para decidir o próximo passo.

Em 30 minutos, conversamos sobre carteira, representantes e negociação para localizar onde falta informação para o próximo contato.

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Gratuito · 30 minutos