CRM para educação:
acompanhe a decisão até a matrícula.
O interessado pergunta sobre um curso, muda de turno e volta por outro canal. A secretaria recebe o contato sem saber o que foi combinado. A Fluidz organiza essa passagem no Bitrix24, da consulta à confirmação da matrícula.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.
Do curso de interesse à matrícula confirmada
- 1
Interesse
Qual formação cabe nesta necessidade?
Curso, unidade, turno e início desejados. Interlocutor e contexto registrados.
- 2
Decisão
O que falta para escolher?
Dúvida, visita ou condição em avaliação. Responsável pelo retorno.
- 3
Matrícula
A secretaria recebeu o combinado?
Opção escolhida e pendências. Matrícula confirmada no sistema acadêmico.
Bitrix24 + Método Fluidsales™
A secretaria recebe a história que começou no atendimento.
A Fluidz organiza o acompanhamento comercial de instituições de ensino no Bitrix24. Curso de interesse, turma, interlocutores e pendências orientam os retornos. A matrícula só é considerada confirmada a partir do processo e sistema responsáveis.
- 01
O interesse muda sem apagar a conversa.
HojeO interessado muda de curso e o atendimento perde o histórico.
Com a FluidzRegistramos curso, turno e mudanças de interesse, preservando dúvidas respondidas para quem continuar o atendimento.
- 02
Cada pendência pede o retorno certo.
HojeO retorno espera uma decisão que ninguém registrou com clareza.
Com a FluidzDefinimos próximo passo, responsável e informação necessária para acompanhar a decisão de cada interessado no curso.
- 03
O aceite chega à secretaria com contexto.
HojeA secretaria recebe contatos sem a opção e as condições escolhidas.
Com a FluidzPassamos opção e condições à secretaria, com retorno sobre pendências e status antes de confirmar a matrícula.
Roteiro de passagem do atendimento para a matrícula
Use uma matrícula recente em que o curso ou o turno mudou. O objetivo é identificar o que a secretaria precisa receber uma única vez.
| Informação | Critério para a passagem |
|---|---|
| Pessoa e interlocutor | Critério para a passagemQuem estudará, quem acompanha a escolha e quem pode receber retorno. |
| Opção escolhida | Critério para a passagemCurso, unidade, modalidade, turno e início, conforme a oferta vigente. |
| Condição discutida | Critério para a passagemReferência da proposta e aprovação necessária. |
| Pendência | Critério para a passagemDocumento ou decisão solicitados pela secretaria, com responsável. |
| Recebimento | Critério para a passagemQuem assumiu a matrícula e qual retorno foi combinado. |
| Confirmação | Critério para a passagemStatus validado no sistema acadêmico ou processo responsável. |
Interesse, aceite e matrícula confirmada são momentos diferentes. Mantê-los separados evita contar uma intenção como matrícula realizada.
Captação comercial e gestão acadêmica têm funções diferentes.
Diário, frequência, notas, emissão de documentos acadêmicos e gestão financeira permanecem nos sistemas responsáveis. A implantação avalia a passagem de dados e a confirmação de matrícula conforme as interfaces do sistema acadêmico. Informações de estudantes e responsáveis recebem acesso conforme a necessidade; o projeto não exige concentrar documentos pessoais no CRM.
O que você precisa
saber antes de começar.
Serve para escolas, cursos livres e ensino superior?
A entrada comercial pode ser avaliada nos três contextos, mas interlocutores, formas de ingresso e confirmação de matrícula são diferentes. O desenho parte da instituição e da modalidade, sem impor um funil único.
Como o CRM trabalha junto com o sistema acadêmico?
O CRM acompanha interesse, curso em avaliação, retornos e passagem para a secretaria. O sistema acadêmico confirma matrícula e mantém a gestão escolar e financeira. A implantação define quais dados precisam circular, conforme as interfaces e permissões disponíveis.
Como tratar pessoas interessadas em mais de um curso?
O projeto deve preservar o contato da pessoa e distinguir as opções em avaliação. É preciso definir quando existe uma nova oportunidade e quando houve apenas troca de preferência, evitando duplicar a contagem de interessados.
Dá para acompanhar campanhas e unidades?
Origem, unidade e oferta podem compor os registros da oportunidade. A comparação exige critérios iguais para interesse, atendimento e matrícula confirmada. A qualidade da medição depende de identificação consistente e atualização das etapas.
O CRM precisa receber documentos dos estudantes?
Somente informações necessárias ao processo definido. Muitas passagens podem usar referência e status de recebimento, mantendo os documentos no sistema apropriado. O acesso de atendimento, secretaria e gestão deve ser acordado antes da configuração.
Qual informação se perde entre o interesse e a matrícula?
Traga um exemplo real.
- Um atendimento ou uma venda que travou.
- Como sua equipe faz o acompanhamento.
- A informação que falta para decidir o próximo passo.
Em 30 minutos, conversamos sobre cursos, canais e passagem para a secretaria para identificar os pontos que precisam de continuidade.
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