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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para energia solar:
conecte a venda à avaliação técnica.

A proposta avança, mas a visita técnica muda o que pode ser instalado. O vendedor precisa explicar a revisão e a equipe recebe versões diferentes. A Fluidz organiza no Bitrix24 as decisões entre atendimento, avaliação e instalação.

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Diagnóstico gratuito de 30 minutos para entender sua rotina e o que precisa mudar no CRM.

Do interesse inicial à passagem para instalação

  1. Qualificação

    O que precisamos entender deste projeto?

    Local, necessidade e interlocutor. Informações iniciais a conferir.

  2. Avaliação

    O que a análise técnica mudou?

    Visita e validações responsáveis. Proposta revisada quando necessário.

  3. Instalação

    Qual versão foi aprovada para seguir?

    Escopo e condições aceitos. Pendências entregues ao responsável.

Bitrix24 + Método Fluidsales™

450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A proposta acompanha o que a equipe técnica confirmou.

A Fluidz estrutura o acompanhamento comercial de integradores solares no Bitrix24. Informações iniciais, visita, avaliação técnica e versões de proposta orientam a negociação e a passagem para quem executa, sem substituir projeto ou dimensionamento.

  1. A qualificação prepara uma conversa técnica útil.

    Hoje

    A proposta avança com informações que ainda dependem da avaliação técnica.

    Com a Fluidz

    Definimos o que o comercial registra e quais premissas exigem confirmação técnica antes de avançar a proposta.

  2. Uma revisão muda a proposta que o cliente avalia.

    Hoje

    A visita muda o projeto, mas o vendedor apresenta outra versão.

    Com a Fluidz

    Registramos alterações e validações, vinculando a negociação à proposta vigente para o vendedor explicar a revisão.

  3. A equipe recebe o que foi aprovado para executar.

    Hoje

    A instalação recebe o aceite sem as dependências da negociação.

    Com a Fluidz

    Passamos escopo, condições e dependências ao responsável, com confirmações antes do planejamento e retorno ao cliente sobre impedimentos.

Registro de revisão de uma proposta solar

Use uma proposta que mudou após a visita. O quadro ajuda a separar premissa inicial, avaliação recebida e compromisso que pode ser comunicado ao cliente.

Registro de revisão de uma proposta solar
MomentoInformação necessária
Pedido inicialLocal, necessidade e interlocutor que forneceu os dados.
Avaliação solicitadaO que precisa ser conferido, por quem e com qual retorno.
Conclusão recebidaReferência da análise e responsável pela validação.
Revisão comercialO que mudou na proposta, na condição ou no escopo.
AceiteVersão aprovada e pendências ainda abertas.
Passagem para execuçãoResponsável que recebeu o trabalho e confirmações necessárias.

Uma estimativa preliminar não deve reaparecer como compromisso aprovado. Registre a referência validada antes de comunicar a próxima etapa ao cliente.

Projeto técnico e confirmação de viabilidade continuam com especialistas.

Dimensionamento, engenharia, estimativas de geração, financiamento e procedimentos com a distribuidora de energia permanecem com os profissionais e sistemas especializados. O projeto organiza relacionamento e passagem de informações, com integração avaliada para os sistemas utilizados. Resultados técnicos, economia e datas de instalação dependem das validações e condições responsáveis.

O que você precisa
saber antes de começar.

Como ligar a avaliação técnica à proposta comercial?

O CRM organiza a solicitação, a referência da análise e os próximos contatos. A equipe técnica faz o dimensionamento e valida a solução em sua ferramenta. Na implantação, definimos como a versão aprovada chega ao comercial e quem confirma uma revisão.

Consigo acompanhar visita e revisão da proposta?

Esses marcos podem compor o processo modelado no Bitrix24. É necessário definir responsáveis, informações de entrada e o que permite avançar. A conclusão técnica continua sendo registrada ou confirmada pelo profissional responsável.

Como preparar a passagem para a instalação?

O projeto pode incluir tarefas de coordenação com escopo aprovado, responsável e pendências da venda. Planejamento de campo, materiais e validações técnicas continuam nas ferramentas e equipes especializadas. O repasse precisa indicar qual versão foi liberada para execução.

O CRM acompanha financiamento e aprovação técnica?

Pode acompanhar solicitações e retornos definidos, mas não aprova crédito nem substitui processos técnicos. O status precisa vir de quem executa a análise, com integrações avaliadas quando necessárias.

Como evitar propostas antigas na negociação?

Defina uma referência vigente, registre o motivo da revisão e marque as versões substituídas. O piloto deve incluir uma alteração real após visita para verificar se atendimento e operação encontram a mesma condição aprovada.

Qual versão da proposta está chegando à instalação?

Traga um exemplo real.

  • Um atendimento ou uma venda que travou.
  • Como sua equipe faz o acompanhamento.
  • A informação que falta para decidir o próximo passo.

Em 30 minutos, conversamos sobre qualificação, avaliação técnica e passagem para execução para identificar onde as decisões se desencontram.

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Gratuito · 30 minutos