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Fluidz - Bitrix24 bem implementado

CRM para energia solar:
conecte a venda à avaliação técnica.

A proposta avança, mas a visita técnica muda o que pode ser instalado. O vendedor precisa explicar a revisão e a instalação recebe outra versão. A Fluidz organiza no Bitrix24 as decisões entre venda, avaliação e instalação.

Agendar diagnósticoComo funciona

Diagnóstico gratuito · 30 minutos

Bitrix24 · CRMProjetos · Propostas em andamento· 7 projetos em aberto

Revisão: segunda, 9h

Pedido inicial2

Avança com: local, necessidade e interlocutor

  1. Sítio Boa VistaruralLocal e consumo informadosSem interlocutor definidoSem dono
  2. Condomínio Parque12 unidadesInterlocutor: síndicoAgendar avaliação · 24/09Eduardo F.

Avaliação técnica2

Avança com: o que conferir, responsável técnico e retorno

  1. Padaria RealcomercialConferir: telhado e padrãoTécnico: MarcosRetorno · 26/09Eduardo F.
  2. Residência LimaresidencialConferir: sombreamentoSem data de retornoTânia S.

Proposta revisada1

Avança com: o que mudou depois da avaliação e versão enviada

  1. Oficina CentralcomercialMudou: total de módulosVersão 2 enviadaRetorno do cliente · 25/09Tânia S.

Aceite1

Avança com: versão aprovada e pendências abertas

  1. Fazenda Santa RitaruralVersão 3 aprovadaParecer da distribuidoraEduardo F.

Passagem para instalação1

Encerra com: responsável que recebeu e confirmações necessárias

  1. Escola HorizontecomercialInstalação assumiu · CaioConfirmar acesso · 30/09Tânia S.
450+ clientes ativos700+ projetos entreguesGold Partner Bitrix24

A proposta acompanha o que a equipe técnica confirmou.

Cada visita técnica atualiza a proposta, e o cliente aprova uma versão só.

  1. Qualificação que prepara a visita.

    HojeO vendedor promete um sistema antes da visita técnica.

    Com a FluidzO comercial registra consumo, local e premissas que a visita precisa confirmar.

  2. A revisão vira nova versão.

    HojeO cliente recebe duas propostas e não sabe qual vale.

    Com a FluidzCada revisão gera uma versão ligada ao negócio, com o motivo da mudança.

  3. O aceite chega completo à instalação.

    HojeOs instaladores descobrem pendências no dia da obra.

    Com a FluidzEscopo aprovado e pendências seguem para a equipe de instalação.

Líder em retenção Bitrix24 na América Latina em 2025.

4% de churn. Menos de um quarto da taxa do segundo colocado.

Por que a Fluidz

96%de retenção após 12 meses, na base de 450+ clientes

Revisão de uma proposta solar

O que registrar entre a primeira proposta e a instalação.

Revisão de uma proposta solar
MomentoO que registrar
Pedido inicialLocal, consumo e quem forneceu os dados.
Avaliação solicitadaO que conferir, quem confere e quando retorna.
Conclusão técnicaResultado da análise e responsável pela validação.
Revisão comercialO que mudou na proposta, na condição ou no escopo.
AceiteVersão aprovada e pendências abertas.
Passagem para a instalaçãoQuem recebeu o trabalho e o que falta confirmar.

Como a implantação acontece.

Do diagnóstico à operação funcionando, com a equipe treinada.

Conheça o Método Fluidsales

  1. Diagnóstico

    Entendemos a operação, mapeamos o processo e definimos prioridades.

  2. Configuração

    Funis, campos, automações e integrações configurados no Bitrix24.

  3. Treinamento

    Cada pessoa aprende o que precisa para a própria função.

  4. Entrada em operação

    A operação entra no ar com acompanhamento e ajustes.

Perguntas frequentes

Serve para projetos residenciais e comerciais?

Sim. Cada tipo de projeto pode ter um funil próprio, com etapas e responsáveis diferentes.

Consigo acompanhar visita e revisão?

Sim. Visita, avaliação e revisão são etapas do funil, cada uma com responsável.

O CRM acompanha o financiamento?

Acompanha o pedido e o retorno do financiamento. A aprovação continua com o banco ou a financeira.

Como evitar proposta antiga na negociação?

Só a versão vigente fica ativa; as anteriores ficam marcadas como substituídas.

Qual versão da proposta está chegando à instalação?

Leve para a conversa

  • Um exemplo de venda ou atendimento que travou.
  • Como a equipe acompanha os negócios hoje.
  • Os sistemas que precisam conversar com o CRM.

Uma conversa de 30 minutos para entender seu processo e definir por onde começar.

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Gratuito · 30 minutos